Cary Street Partners
47años
Asesor con más experiencia en Cary Street Partners
4años
Daniel Walton
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Daniel Walton es asesor financiero fiduciario en Richmond, Virginia, con 4 años en la industria. Daniel se unió a Wells Fargo Advisors en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1349 asesores con oficina en Richmond, y uno de 1251 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina1021 E Cary St [V2/V9-Rbo], Richmond, VA 23219
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Wells Fargo Advisors al 314-875-3000 y pregunte por Daniel Walton. Daniel trabaja en la oficina de Richmond, VA.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Beale Healy Investment Advisors
47años
Top 1% en experiencia en Richmond
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
47años
Top 1% en experiencia en Richmond
Davenport & Company
46años
Top 1% en experiencia en Richmond
Wells Fargo Advisors
46años
Top 1% en experiencia en Richmond
Beale Healy Investment Advisors
46años
Top 1% en experiencia en Virginia