RBC Capital Markets
46años
Asesor con más experiencia en Frisco
2años
Mohanad Abdan
Asesor financiero en Advice and Planning Services
Mohanad Abdan lleva 2 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Frisco, Texas. Después de un año en Merrill, Mohanad se unió a Advice and Planning Services en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 808 asesores con oficina en Frisco, y uno de 767 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina3965 Dallas Parkway Frisco Regional, Frisco, TX 75034
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$523,144
Asesores en la firma1,694
Estados con licencia ?1 estado
Services through Advice and Planning Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ago 2026 – actualidad
- ene 2025 – mayo de 2026MerrillAnteriormente
Contacto Mohanad
(212) 490-9000Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Mohanad. 3965 Dallas Parkway Frisco RegionalFrisco, TX 75034Oficina · Cómo llegar Página de FacebookAdvice and Planning Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mohanad
Adaptadas al registro y la firma de Mohanad.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mohanad
¿Cómo contacto a Mohanad?
Llame a Advice and Planning Services al (212) 490-9000 y pregunte por Mohanad Abdan. Mohanad trabaja en la oficina de Frisco, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Mohanad como asesor financiero?
Mohanad está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Mohanad?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mohanad es fiduciario?
Mohanad está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mohanad?
Advice and Planning Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Mohanad su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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