LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en Grand Rapids
4años
Davis Murphy
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Davis Murphy lleva 4 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Grand Rapids, Michigan. Después de dos años en Fidelity Personal and Workplace Advisors, Davis se unió a J.P. Morgan Securities en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1010 asesores con oficina en Grand Rapids, y uno de 941 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina6261 Kalamazoo Ave. S.E., Grand Rapids, MI 49508
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- nov 2025 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- nov 2022 – jun 2024Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Preguntas para hacer Davis
Adaptadas al registro y la firma de Davis.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Davis
¿Cómo contacto a Davis?
Llame a J.P. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Davis Murphy. Davis trabaja en la oficina de Grand Rapids, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Davis como asesor financiero?
Davis está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Davis?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Davis es fiduciario?
Davis está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Davis?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Davis su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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