Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
4años
Jimmy Lomas
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Jimmy Lomas es asesor financiero fiduciario en New York, New York, con 4 años en la industria. Jimmy se unió a J.P. Morgan Securities en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina270 Park Avenue 22nd And 23rd Floors, New York, NY 10017
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
Preguntas para hacer Jimmy
Adaptadas al registro y la firma de Jimmy.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jimmy
¿Cómo contacto a Jimmy?
Llame a J.P. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Jimmy Lomas. Jimmy trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Jimmy como asesor financiero?
Jimmy está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jimmy?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jimmy es fiduciario?
Jimmy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jimmy?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Jimmy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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