Cantor Fitzgerald Investment Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Lynchburg
4años
Maxx Mitchell
Asesor financiero en Equitable Advisors
Con sede en Lynchburg, Virginia, Maxx Mitchell es asesor financiero fiduciario con 4 años de experiencia en la industria. Maxx trabaja con Equitable Advisors desde 2022. Equitable Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 156 asesores con oficina en Lynchburg, y uno de 147 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina121 Goldenrod Place, Lynchburg, VA 24502
FirmaEquitable Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$609,299
Asesores en la firma4,656
Estados con licencia ?2 estados
Services through Equitable Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadEquitable Advisors, LLCFirma actual
Contacto Maxx
(212) 314-4600Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Maxx. 121 Goldenrod PlaceLynchburg, VA 24502Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInEquitable Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Maxx
Adaptadas al registro y la firma de Maxx.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Maxx
¿Cómo contacto a Maxx?
Llame a Equitable Advisors al (212) 314-4600 y pregunte por Maxx Mitchell. Maxx trabaja en la oficina de Lynchburg, VA.
¿Cuánto tiempo lleva Maxx como asesor financiero?
Maxx está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Maxx?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Maxx es fiduciario?
Maxx está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Maxx?
Equitable Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Maxx su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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