Hughes Financial Services
44años
Asesor con más experiencia en Herndon
3años
Samuel Kerr
Asesor financiero en Strategic Advisers
Samuel Kerr lleva 3 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Herndon, Virginia. Después de dos años en Fidelity Personal and Workplace Advisors, Samuel se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 80 asesores con oficina en Herndon, y uno de 72 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
OficinaHerndon, VA
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- sept 2023 – mar 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Contacto Samuel
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Samuel. Herndon, VAOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Samuel
Adaptadas al registro y la firma de Samuel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Samuel
¿Cómo contacto a Samuel?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Samuel Kerr. Samuel trabaja en la oficina de Herndon, VA.
¿Cuánto tiempo lleva Samuel como asesor financiero?
Samuel está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Samuel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Samuel es fiduciario?
Samuel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Samuel?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Samuel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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