Capitol Securities Management
47años
Asesor con más experiencia en Tampa
4años
Matthew Dugan
Asesor financiero en Fisher Investments
Con sede en Tampa, Florida, Matthew Dugan es asesor financiero fiduciario con 4 años de experiencia en la industria. Matthew trabaja con Fisher Investments desde 2022. Fisher Investments ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por rendimiento.
Uno de 3079 asesores con oficina en Tampa, y uno de 2910 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina3109 W Dr Martin Luther King Jr Blvd Suite 600, Tampa, FL 33607
FirmaFisher Investments
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$1.66 millones
Asesores en la firma2,988
Estados con licencia ?1 estado
Services through Fisher Investments
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadFisher InvestmentsFirma actual
Contacto Matthew
(800) 851-8845Sede central de la firma en Plano, TX. Pregunte por Matthew. 3109 W Dr Martin Luther King Jr Blvd Suite 600Tampa, FL 33607Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Matthew
Adaptadas al registro y la firma de Matthew.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Matthew
¿Cómo contacto a Matthew?
Llame a Fisher Investments al (800) 851-8845 y pregunte por Matthew Dugan. Matthew trabaja en la oficina de Tampa, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Matthew como asesor financiero?
Matthew está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Matthew?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Matthew es fiduciario?
Matthew está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Matthew?
Fisher Investments informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Matthew su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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