Osaic Wealth
46años
Asesor con más experiencia en Southlake
4años
Edgar Espitia
Asesor financiero en Strategic Advisers
Edgar Espitia es asesor financiero fiduciario en Southlake, Texas, con 4 años en la industria. Edgar se unió a Strategic Advisers en 2025, después de un año en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 331 asesores con oficina en Southlake, y uno de 311 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina1540 East Southlake Blvd, Southlake, TX 76092
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- oct 2023 – mar 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Contacto Edgar
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Edgar. 1540 East Southlake BlvdSouthlake, TX 76092Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Edgar
Adaptadas al registro y la firma de Edgar.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Edgar
¿Cómo contacto a Edgar?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Edgar Espitia. Edgar trabaja en la oficina de Southlake, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Edgar como asesor financiero?
Edgar está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Edgar?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Edgar es fiduciario?
Edgar está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Edgar?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Edgar su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Sanctuary Advisors
44años
Top 1% en experiencia en Sanctuary Advisors
Great Valley Advisor Group
43años
Top 1% en experiencia en Southlake
Merrill
42años
Top 1% en experiencia en Southlake
Sanctuary Advisors
41años
Top 2% en experiencia en Southlake
St. James Investment
41años
Asesor con más experiencia en St. James Investment