UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
4años
Peter Rios
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Peter Rios es asesor financiero fiduciario en Dallas, Texas, con 4 años en la industria. Peter se unió a J.P. Morgan Securities en 2025, después de un año en Fidelity Personal and Workplace Advisors. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2023)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina100 Crescent Court 13th Floor, Dallas, TX 75201
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ene 2025 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- nov 2023 – nov 2024Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Preguntas para hacer Peter
Adaptadas al registro y la firma de Peter.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Peter
¿Cómo contacto a Peter?
Llame a J.P. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Peter Rios. Peter trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Peter como asesor financiero?
Peter está en la industria desde 2023, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Peter?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Peter es fiduciario?
Peter está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Peter?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Peter su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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