LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en San Diego
4años
Daniel Testa
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Daniel Testa es asesor financiero fiduciario en San Diego, California, con 4 años en la industria. Daniel se unió a Cetera Investment Advisers en 2026, después de un año en Navy Federal Investment Services y un año en Edward Jones. Cetera Investment Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3649 asesores con oficina en San Diego, y uno de 3310 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina1060 University Ave, Suite A101, San Diego, CA 92103
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jun 2026 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
- nov 2025 – jun 2026Navy Federal Investment Services, LLCAnteriormente
- nov 2024 – oct 2025Edward JonesAnteriormente
- dic 2022 – oct 2024MerrillAnteriormente
Contacto Daniel
(310) 257-7880Sede central de la firma en Schaumburg, IL. Pregunte por Daniel. 1060 University Ave, Suite A101San Diego, CA 92103Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Cetera Investment Advisers al (310) 257-7880 y pregunte por Daniel Testa. Daniel trabaja en la oficina de San Diego, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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