Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Colorado
4años
Katie Eldred
Asesor financiero en Captrust
Katie Eldred lleva 4 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Greenwood Village, Colorado. Katie se unió a Captrust en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 2121 asesores con oficina en Greenwood Village, y uno de 2050 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2023)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina6465 Greenwood Plaza Blvd Suite 350, Greenwood Village, CO 80111
FirmaCaptrust
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$2.54 millones
Asesores en la firma951
Estados con licencia ?1 estado
Services through Captrust
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadCaptrustFirma actual
Contacto Katie
(919) 870-6822Sede central de la firma en Raleigh, NC. Pregunte por Katie. 6465 Greenwood Plaza Blvd Suite 350Greenwood Village, CO 80111Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.CAPTRUST.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Katie
Adaptadas al registro y la firma de Katie.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Katie
¿Cómo contacto a Katie?
Llame a Captrust al (919) 870-6822 y pregunte por Katie Eldred. Katie trabaja en la oficina de Greenwood Village, CO.
¿Cuánto tiempo lleva Katie como asesor financiero?
Katie está en la industria desde 2023, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Katie?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Katie es fiduciario?
Katie está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Katie?
Captrust informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Katie su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Raymond James Financial Services Advisors
47años
Top 1% en experiencia en Greenwood Village
SPC
46años
Top 1% en experiencia en Greenwood Village
Icon Advisers
46años
Top 1% en experiencia en Greenwood Village
RBC Capital Markets
46años
Top 1% en experiencia en Greenwood Village
Stifel, Nicolaus & Company
46años
Top 1% en experiencia en Greenwood Village