Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Jacksonville
2años
Libby Roelse
Asesor financiero en Merrill
Libby Roelse es asesor financiero fiduciario en Jacksonville, Florida, con 2 años en la industria. Libby se unió a Merrill en 2024, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 2488 asesores con oficina en Jacksonville, y uno de 2407 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina9000 Southside Blvd CI Client Services, Jacksonville, FL 32256
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadMerrillFirma actual
Contacto Libby
Oficina local(904) 565-7880Pregunte por Libby. (800) 637-7455Oficina principal · New York, NY 9000 Southside Blvd CI Client ServicesJacksonville, FL 32256Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Libby
Adaptadas al registro y la firma de Libby.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Libby
¿Cómo contacto a Libby?
Llame a la oficina local de Libby al (904) 565-7880 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Libby Roelse.
¿Cuánto tiempo lleva Libby como asesor financiero?
Libby está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Libby?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Libby es fiduciario?
Libby está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Libby?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Libby su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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