UBS Financial Services
9años
9 años en la industria
3años
Darrell Mitchell
Asesor financiero en Strategic Advisers
Darrell Mitchell es asesor financiero fiduciario en Dundalk, Maryland, con 3 años en la industria. Darrell se unió a Strategic Advisers en 2025, después de un año en Fidelity Personal and Workplace Advisors y menos de un año en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
OficinaDundalk, MD
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- ene 2024 – mar 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- jul 2023 – dic 2023Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
Preguntas para hacer Darrell
Adaptadas al registro y la firma de Darrell.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Darrell
¿Cómo contacto a Darrell?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Darrell Mitchell. Darrell trabaja en la oficina de Dundalk, MD.
¿Cuánto tiempo lleva Darrell como asesor financiero?
Darrell está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Darrell?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Darrell es fiduciario?
Darrell está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Darrell?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Darrell su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.