UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Phoenix
3años
Derek Hellerman
Asesor financiero en Strategic Advisers
Derek Hellerman lleva 3 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Phoenix, Arizona. Después de un año en Fidelity Personal and Workplace Advisors y un año en Vanguard Advisers, Derek se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 1701 asesores con oficina en Phoenix, y uno de 1591 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
OficinaPhoenix, AZ
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- ene 2024 – mar 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- mayo de 2023 – nov 2023Vanguard Advisers, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Derek
Adaptadas al registro y la firma de Derek.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Derek
¿Cómo contacto a Derek?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Derek Hellerman. Derek trabaja en la oficina de Phoenix, AZ.
¿Cuánto tiempo lleva Derek como asesor financiero?
Derek está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Derek?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Derek es fiduciario?
Derek está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Derek?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Derek su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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