Walled Lake Planning & Wealth Management
45años
Asesor con más experiencia en Highland Park
Nuevo
Grace Duecker
Nombre completo en el registro: Grace E Duecker
Asesor financiero en Strategic Advisers
Grace Duecker es asesor financiero fiduciario en Highland Park, Illinois, registrado desde 01/2026. Grace se unió a Strategic Advisers en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 117 asesores con oficina en Highland Park, y uno de 109 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde ene 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina1 Skokie Valley Road, Highland Park, IL 60035
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
Contacto Grace
1 Skokie Valley RoadHighland Park, IL 60035Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(617) 563-7000Sede central: Strategic Advisers · Boston, MA
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Grace
Adaptadas al registro y la firma de Grace.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Grace
¿Cómo contacto a Grace?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Grace Duecker. Grace trabaja en la oficina de Highland Park, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Grace como asesor financiero?
Grace es nuevo en la profesión, registrado desde ene 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Grace?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Grace es fiduciario?
Grace está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Grace?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Grace su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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