Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Boca Raton
3años
Kyle Wright
Asesor financiero en Citigroup Global Markets
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
OficinaCWM Retail, Sales 101 E. Camino Real, Suite 112, Boca Raton, FL 33432
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Citigroup Global Markets
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadCitigroup Global Markets Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Kyle
Adaptadas al registro y la firma de Kyle.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kyle
¿Cómo contacto a Kyle?
Llame a Citigroup Global Markets al 212-816-6000 y pregunte por Kyle Wright. Kyle trabaja en la oficina de Boca Raton, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Kyle como asesor financiero?
Kyle está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Kyle?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kyle es fiduciario?
Kyle está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kyle?
Citigroup Global Markets informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Kyle su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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