UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Pasadena
3años
William Chapman
Asesor financiero en AWM Capital
William Chapman es asesor financiero fiduciario en Pasadena, California, con 3 años en la industria. William se unió a AWM Capital en 2026, después de un año en Merrill. AWM Capital ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1156 asesores con oficina en Pasadena, y uno de 1068 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina87 E. Green Street, Suite 206, Pasadena, CA 91105
FirmaAWM Capital
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$3.01 millones
Asesores en la firma29
Estados con licencia ?1 estado
Services through AWM Capital
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privados
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- abr 2026 – actualidadAWM Capital, LLCFirma actual
- nov 2024 – abr 2026MerrillAnteriormente
Contacto William
87 E. Green Street, Suite 206Pasadena, CA 91105Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(323) 940-1339Sede central: AWM Capital · Phoenix, AZ Página de X (Twitter)AWM Capital
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer William
Adaptadas al registro y la firma de William.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre William
¿Cómo contacto a William?
Llame a AWM Capital al (323) 940-1339 y pregunte por William Chapman. William trabaja en la oficina de Pasadena, CA.
¿Cuánto tiempo lleva William como asesor financiero?
William está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene William?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿William es fiduciario?
William está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra William?
AWM Capital informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a William su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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