Osaic Wealth
27años
Asesor con más experiencia en Eastvale
4años
Xi Li
Asesor financiero en Merrill
Xi Li lleva 4 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Eastvale, California. Xi se unió a Merrill en 2023, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 12 asesores con oficina en Eastvale, y uno de 12 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2023)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina12511 Limonite Ave, Eastvale, CA 91752
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadMerrillFirma actual
Contacto Xi
(800) 637-7455Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Xi. 12511 Limonite AveEastvale, CA 91752Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Xi
Adaptadas al registro y la firma de Xi.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Xi
¿Cómo contacto a Xi?
Llame a Merrill al (800) 637-7455 y pregunte por Xi Li. Xi trabaja en la oficina de Eastvale, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Xi como asesor financiero?
Xi está en la industria desde 2023, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Xi?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Xi es fiduciario?
Xi está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Xi?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Xi su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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