D.A. Davidson & Co.
47años
Top 1% en experiencia en Seattle
2años
Emily Bascom es asesor financiero fiduciario en Seattle, Washington, con 2 años en la industria. Emily se unió a Morgan Stanley en 2026, después de un año en Oppenheimer & Co.. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1981 asesores con oficina en Seattle, y uno de 1838 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina601 Union Street, Two Union Square Suite 5200, Seattle, WA 98101
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- abr 2026 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- oct 2024 – sept 2025Oppenheimer & Co. Inc.Anteriormente
Contacto Emily
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Emily. 601 Union Street, Two Union Square Suite 5200Seattle, WA 98101Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Emily
Adaptadas al registro y la firma de Emily.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Emily
¿Cómo contacto a Emily?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Emily Bascom. Emily trabaja en la oficina de Seattle, WA.
¿Cuánto tiempo lleva Emily como asesor financiero?
Emily está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Emily?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Emily es fiduciario?
Emily está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Emily?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Emily su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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