UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Plano
4años
Carson Perry
Asesor financiero en Fisher Investments
Carson Perry es asesor financiero fiduciario en Plano, Texas, con 4 años en la industria. Carson se unió a Fisher Investments en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por rendimiento.
Uno de 3409 asesores con oficina en Plano, y uno de 3276 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2023)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina6500 International Parkway Suite 2050, Plano, TX 75093
FirmaFisher Investments
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$1.66 millones
Asesores en la firma2,988
Estados con licencia ?1 estado
Services through Fisher Investments
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadFisher InvestmentsFirma actual
Contacto Carson
(800) 851-8845Fisher Investments oficina principal 6500 International Parkway Suite 2050Plano, TX 75093Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Carson
Adaptadas al registro y la firma de Carson.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Carson
¿Cómo contacto a Carson?
Llame a Fisher Investments al (800) 851-8845 y pregunte por Carson Perry. Carson trabaja en la oficina de Plano, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Carson como asesor financiero?
Carson está en la industria desde 2023, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Carson?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Carson es fiduciario?
Carson está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Carson?
Fisher Investments informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Carson su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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