Stifel, Nicolaus & Company
46años
Asesor con más experiencia en Golden Valley
3años
Mitchell James
Nombre completo en el registro: Mitchell Robert James
Asesor financiero en Equitable Advisors
Mitchell James lleva 3 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Golden Valley, Minnesota. Mitchell se unió a Equitable Advisors en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 148 asesores con oficina en Golden Valley, y uno de 136 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
OficinaGolden Valley, MN
FirmaEquitable Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$609,299
Asesores en la firma4,656
Estados con licencia ?1 estado
Services through Equitable Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadEquitable Advisors, LLCFirma actual
Contacto Mitchell
(212) 314-4600Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Mitchell. Golden Valley, MNOficina · Cómo llegar Página de LinkedInEquitable Advisors¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mitchell
Adaptadas al registro y la firma de Mitchell.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mitchell
¿Cómo contacto a Mitchell?
Llame a Equitable Advisors al (212) 314-4600 y pregunte por Mitchell James. Mitchell trabaja en la oficina de Golden Valley, MN.
¿Cuánto tiempo lleva Mitchell como asesor financiero?
Mitchell está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Mitchell?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mitchell es fiduciario?
Mitchell está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mitchell?
Equitable Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Mitchell su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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