Logan Financial Planning
47años
Asesor con más experiencia en St. Petersburg
3años
Patrick Shepherd
Asesor financiero en Corient
Patrick Shepherd es asesor financiero fiduciario en St. Petersburg, Florida, con 3 años en la industria. Patrick se unió a Corient en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1442 asesores con oficina en St. Petersburg, y uno de 1372 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina100 2nd Avenue South Suite 701-S, St. Petersburg, FL 33701
FirmaCorient
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$6.07 millones
Asesores en la firma653
Estados con licencia ?1 estado
Services through Corient
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadCorientFirma actual
Contacto Patrick
100 2nd Avenue South Suite 701-SSt. Petersburg, FL 33701Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(305) 735-2020Sede central: Corient · Miami, FL Página de FacebookCorient
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Corient al (305) 735-2020 y pregunte por Patrick Shepherd. Patrick trabaja en la oficina de St. Petersburg, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Corient informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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