D.A. Davidson & Co.
47años
Top 1% en experiencia en Seattle
3años
Patrick Bevan
Asesor financiero en Corient
Patrick Bevan es asesor financiero en Seattle, Washington, con 3 años en la industria. Patrick se unió a Corient en 2025, después de un año en CWM. Patrick tiene la designación CFP®.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2024)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina1910 Fairview Ave E Suite 200, Seattle, WA 98102
FirmaCorient
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$6.07 millones
Asesores en la firma653
Estados con licencia ?1 estado
Services through Corient
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
None listed.
Trayectoria
Contacto Patrick
1910 Fairview Ave E Suite 200Seattle, WA 98102Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(305) 735-2020Sede central: Corient · Miami, FL Página de FacebookCorient
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Corient al (305) 735-2020 y pregunte por Patrick Bevan. Patrick trabaja en la oficina de Seattle, WA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2024, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
No exams are listed on the official record.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Patrick?
Corient informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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