Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
2años
Grace Ellen Kellerman
Asesor financiero en Vanguard Advisers
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina1030 Admiral Nelson Ct, Charlotte, NC 28262
FirmaVanguard Advisers
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Vanguard Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadVanguard Advisers, Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Grace
Adaptadas al registro y la firma de Grace.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Grace
¿Cómo contacto a Grace?
Llame a Vanguard Advisers al 610-669-1000 y pregunte por Grace Ellen Kellerman. Grace trabaja en la oficina de Charlotte, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Grace como asesor financiero?
Grace está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Grace?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Grace es fiduciario?
Grace está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Grace?
Vanguard Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Grace su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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