Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
3años
Sofia Estimable Charles
Asesor financiero en Vanguard Advisers
Sofia Estimable Charles lleva 3 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Charlotte, North Carolina. Sofia se unió a Vanguard Advisers en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 4490 asesores con oficina en Charlotte, y uno de 4158 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina1030 Admiral Nelson Ct, Charlotte, NC 28262
FirmaVanguard Advisers
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$416,078
Asesores en la firma2,445
Estados con licencia ?1 estado
Services through Vanguard Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mayo de 2026 – actualidadVanguard Advisers, Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Sofia
Adaptadas al registro y la firma de Sofia.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sofia
¿Cómo contacto a Sofia?
Llame a Vanguard Advisers al 610-669-1000 y pregunte por Sofia Estimable Charles. Sofia trabaja en la oficina de Charlotte, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Sofia como asesor financiero?
Sofia está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Sofia?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sofia es fiduciario?
Sofia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sofia?
Vanguard Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Sofia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Janney Montgomery Scott
47años
Top 1% en experiencia en Charlotte
LPL Financial
47años
Top 1% en experiencia en Charlotte
Robert W. Baird &
47años
Top 1% en experiencia en Charlotte
Stephens
47años
Top 1% en experiencia en Charlotte
Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Charlotte