RBC Capital Markets
47años
Asesor con más experiencia en Milwaukee
3años
Con sede en Milwaukee, Wisconsin, Amy Walters es asesor financiero fiduciario con 3 años de experiencia en la industria. Amy trabaja con Wells Fargo Advisors desde 2023. Wells Fargo Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1008 asesores con oficina en Milwaukee, y uno de 888 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina111 E Kilbourn Ave Suite 2400 [Mq-Rbo], Milwaukee, WI 53202
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Amy
Adaptadas al registro y la firma de Amy.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Amy
¿Cómo contacto a Amy?
Llame a la oficina local de Amy al (414) 347-3000 o a la oficina principal de Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000, y pregunte por Amy Walters.
¿Cuánto tiempo lleva Amy como asesor financiero?
Amy está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Amy?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Amy es fiduciario?
Amy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Amy?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Amy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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