UBS Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Rochester
Nuevo
Henry Smith
Nombre completo en el registro: Henry Walling Smith
Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors
Henry Smith es asesor financiero fiduciario en Rochester, New York, registrado desde 11/2025. Henry se unió a Cambridge Investment Research Advisors en 2026, después de un año en Equitable Advisors. Cambridge Investment Research Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 988 asesores con oficina en Rochester, y uno de 828 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde nov 2025)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina140 Allens Creek Rd., Suite. 110, Rochester, NY 14618
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cambridge Investment Research Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jul 2026 – actualidadCambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
- nov 2025 – jun 2026Equitable Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Henry
(641) 472-5100Sede central de la firma en Fairfield, IA. Pregunte por Henry. 140 Allens Creek Rd., Suite. 110Rochester, NY 14618Oficina · Cómo llegar Página de InstagramCambridge Investment Research Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Henry
Adaptadas al registro y la firma de Henry.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Henry
¿Cómo contacto a Henry?
Llame a Cambridge Investment Research Advisors al (641) 472-5100 y pregunte por Henry Smith. Henry trabaja en la oficina de Rochester, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Henry como asesor financiero?
Henry es nuevo en la profesión, registrado desde nov 2025, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Henry?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Henry es fiduciario?
Henry está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Henry?
Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Henry su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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