LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en Grand Rapids
2años
Luke Roach
Asesor financiero en Ameritas Advisory Services
Luke Roach es asesor financiero fiduciario en Grand Rapids, Michigan, con 2 años en la industria. Luke se unió a Ameritas Advisory Services en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1010 asesores con oficina en Grand Rapids, y uno de 941 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina3265 Walker Ave NW Suite F, Grand Rapids, MI 49544
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$448,118
Asesores en la firma551
Estados con licencia ?1 estado
Services through Ameritas Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadAmeritas Advisory Services, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Luke
Adaptadas al registro y la firma de Luke.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Luke
¿Cómo contacto a Luke?
Llame a Ameritas Advisory Services al (800) 335-9858 y pregunte por Luke Roach. Luke trabaja en la oficina de Grand Rapids, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Luke como asesor financiero?
Luke está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Luke?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Luke es fiduciario?
Luke está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Luke?
Ameritas Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Luke su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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