Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
2años
Jayce Lambert
Asesor financiero en UBS Financial Services
Jayce Lambert es asesor financiero fiduciario en New York, New York, con 2 años en la industria. Jayce se unió a UBS Financial Services en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 15438 asesores con oficina en New York, y uno de 14016 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2025)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina299 Park Ave 26th Floor, New York, NY 10171
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ene 2025 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Jayce
Adaptadas al registro y la firma de Jayce.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jayce
¿Cómo contacto a Jayce?
Llame a UBS Financial Services al 201-352-3000 y pregunte por Jayce Lambert. Jayce trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Jayce como asesor financiero?
Jayce está en la industria desde 2025, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jayce?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jayce es fiduciario?
Jayce está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jayce?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Jayce su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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