Oppenheimer & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Bellevue
3años
DAVID Carson
Asesor financiero en Transamerica Financial Advisors
DAVID Carson es asesor financiero fiduciario en Bellevue, Washington, con 3 años en la industria. David se unió a Transamerica Financial Advisors en 2023, una firma que ofrece administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1483 asesores con oficina en Bellevue, y uno de 1389 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina2700 Richards Road Suite 204a, Bellevue, WA 98005
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$48,577
Asesores en la firma1,120
Estados con licencia ?1 estado
Services through Transamerica Financial Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadTransamerica Financial Advisors, LLCFirma actual
Contacto David
(770) 248-3271Sede central de la firma en Philadelphia, PA. Pregunte por David. 2700 Richards Road Suite 204aBellevue, WA 98005Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInTransamerica Financial Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Transamerica Financial Advisors al (770) 248-3271 y pregunte por DAVID Carson. David trabaja en la oficina de Bellevue, WA.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Transamerica Financial Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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