Davenport & Company
47años
R.thomas Edwards Jr.
Asesor financiero
One World Trade Center 101 W. Main Street Suite 4000
Norfolk, VA 23510
Norfolk, VA 23510
Asesor con más experiencia en Davenport & Company
2años
Colin Sharp lleva 2 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Norfolk, Virginia. Colin se unió a Cerity Partners en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 264 asesores con oficina en Norfolk, y uno de 245 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2025)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina150 W Main St. Suite 1500, Norfolk, VA 23510
FirmaCerity Partners
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$4.57 millones
Asesores en la firma762
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cerity Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadCerity Partners LLCFirma actual
Contacto Colin
(212) 850-4260Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Colin. 150 W Main St. Suite 1500Norfolk, VA 23510Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Colin
Adaptadas al registro y la firma de Colin.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Colin
¿Cómo contacto a Colin?
Llame a Cerity Partners al (212) 850-4260 y pregunte por Colin Sharp. Colin trabaja en la oficina de Norfolk, VA.
¿Cuánto tiempo lleva Colin como asesor financiero?
Colin está en la industria desde 2025, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Colin?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Colin es fiduciario?
Colin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Colin?
Cerity Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Colin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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