Wells Fargo Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Portsmouth
2años
Patrick Fleming
Asesor financiero en Hightower Advisors
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina18 Congress Street Suite 209, Portsmouth, NH 03801
FirmaHightower Advisors
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through Hightower Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- abr 2025 – actualidadHightower Advisors, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Hightower Advisors al 312-962-3800 y pregunte por Patrick Fleming. Patrick trabaja en la oficina de Portsmouth, NH.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Hightower Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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1 New Hampshire Avenue, Suite 300
Portsmouth, NH 03801
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