Edward Jones
25años
Asesor con más experiencia en Ottawa
3años
Casey Lytle
Asesor financiero en Edward Jones
Casey Lytle es asesor financiero fiduciario en Ottawa, Kansas, con 3 años en la industria. Casey se unió a Edward Jones en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 8 asesores con oficina en Ottawa, y uno de 8 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina101 North Main Street, Ottawa, KS 66067
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadEdward JonesFirma actual
Contacto Casey
Oficina local(785) 384-6500Pregunte por Casey. (314) 515-2000Oficina principal · St. Louis, MO 101 North Main StreetOttawa, KS 66067Oficina · Cómo llegar
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Preguntas para hacer Casey
Adaptadas al registro y la firma de Casey.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Casey
¿Cómo contacto a Casey?
Llame a la oficina local de Casey al (785) 384-6500 o a la oficina principal de Edward Jones al (314) 515-2000, y pregunte por Casey Lytle.
¿Cuánto tiempo lleva Casey como asesor financiero?
Casey está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Casey?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Casey es fiduciario?
Casey está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Casey?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Casey su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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