Winch Financial
44años
Asesor con más experiencia en Appleton
2años
Connor Mueller
Nombre completo en el registro: Connor Stephen Mueller
Asesor financiero en Osaic Wealth
Con sede en Appleton, Wisconsin, Connor Mueller es asesor financiero fiduciario con 2 años de experiencia en la industria. Connor trabaja con Osaic Wealth desde 2024. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 412 asesores con oficina en Appleton, y uno de 379 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
OficinaW6240 Communication Court Suite 1, Appleton, WI 54914
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
Contacto Connor
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Connor. W6240 Communication Court Suite 1Appleton, WI 54914Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Connor
Adaptadas al registro y la firma de Connor.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Connor
¿Cómo contacto a Connor?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Connor Mueller. Connor trabaja en la oficina de Appleton, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Connor como asesor financiero?
Connor está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Connor?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Connor es fiduciario?
Connor está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Connor?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Connor su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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