LPL Financial
39años
Asesor con más experiencia en Canal Winchester
2años
Vonna Wright
Asesor financiero en Edward Jones
Vonna Wright es asesor financiero fiduciario en Canal Winchester, Ohio, con 2 años en la industria. Vonna se unió a Edward Jones en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 15 asesores con oficina en Canal Winchester, y uno de 13 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina24 West Waterloo St, Canal Winchester, OH 43110
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadEdward JonesFirma actual
Contacto Vonna
(314) 515-2000Sede central de la firma en St. Louis, MO. Pregunte por Vonna. 24 West Waterloo StCanal Winchester, OH 43110Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Vonna
Adaptadas al registro y la firma de Vonna.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Vonna
¿Cómo contacto a Vonna?
Llame a Edward Jones al (314) 515-2000 y pregunte por Vonna Wright. Vonna trabaja en la oficina de Canal Winchester, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Vonna como asesor financiero?
Vonna está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Vonna?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Vonna es fiduciario?
Vonna está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Vonna?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Vonna su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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