Osaic Wealth
21años
Asesor con más experiencia en Clyde Hill
3años
Yi Sun
Asesor financiero en Evergreen Investment Management
Yi Sun lleva 3 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Clyde Hill, Washington. Después de dos años en Edward Jones, Yi se unió a Evergreen Investment Management en 2026, una firma que ofrece administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por rendimiento.
Uno de 5 asesores con oficina en Clyde Hill, y uno de 4 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2024)
Cómo se compara ?3 años en la industria
OficinaClyde Hill, WA
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$475,798
Estados con licencia ?1 estado
Services through Evergreen Investment Management
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mayo de 2026 – actualidadEvergreen Investment Management LLCFirma actual
- feb 2024 – ago 2025Edward JonesAnteriormente
Preguntas para hacer Yi
Adaptadas al registro y la firma de Yi.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Yi
¿Cómo contacto a Yi?
Llame a Evergreen Investment Management al (425) 559-0932 y pregunte por Yi Sun. Yi trabaja en la oficina de Clyde Hill, WA.
¿Cuánto tiempo lleva Yi como asesor financiero?
Yi está en la industria desde 2024, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Yi?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Yi es fiduciario?
Yi está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Yi?
Evergreen Investment Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Yi su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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