Wells Fargo Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Delray Beach
2años
Eric Wertheim
Asesor financiero en Empower Advisory Group
Con sede en Delray Beach, Florida, Eric Wertheim es asesor financiero fiduciario con 2 años de experiencia en la industria. Eric trabaja con Empower Advisory Group desde 2025. Empower Advisory Group ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 216 asesores con oficina en Delray Beach, y uno de 187 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
OficinaDelray Beach, FL
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$565,063
Asesores en la firma1,978
Estados con licencia ?1 estado
Services through Empower Advisory Group
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- feb 2025 – actualidadEmpower Advisory Group, LLCFirma actual
Contacto Eric
Delray Beach, FLOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(866) 575-4977Sede central: Empower Advisory Group · Greenwood Village, CO Sitio web de la firmaempower.com/eag¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a Empower Advisory Group al (866) 575-4977 y pregunte por Eric Wertheim. Eric trabaja en la oficina de Delray Beach, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eric?
Empower Advisory Group informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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