Stifel, Nicolaus & Company
47años
Top 1% en experiencia en Houston
3años
Jonathan Rozen
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Con sede en Houston, Texas, Jonathan Rozen es asesor financiero fiduciario con 3 años de experiencia en la industria. Jonathan trabaja con J.P. Morgan Securities desde 2024. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 4968 asesores con oficina en Houston, y uno de 4448 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2024)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina600 Travis St Floor 60, Houston, TX 77002
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
Contacto Jonathan
Oficina local(713) 216-3773Pregunte por Jonathan. (800) 999-2000Oficina principal · New York, NY 600 Travis St Floor 60Houston, TX 77002Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a la oficina local de Jonathan al (713) 216-3773 o a la oficina principal de J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000, y pregunte por Jonathan Rozen.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2024, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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