UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Plano
2años
James Morris
Asesor financiero en Fisher Investments
Con sede en Plano, Texas, James Morris es asesor financiero fiduciario con 2 años de experiencia en la industria. James trabaja con Fisher Investments desde 2025. Fisher Investments ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por rendimiento.
Uno de 3409 asesores con oficina en Plano, y uno de 3276 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2025)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina6500 International Parkway Suite 2050, Plano, TX 75093
FirmaFisher Investments
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$1.66 millones
Asesores en la firma2,988
Estados con licencia ?1 estado
Services through Fisher Investments
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadFisher InvestmentsFirma actual
Contacto James
(800) 851-8845Fisher Investments oficina principal 6500 International Parkway Suite 2050Plano, TX 75093Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Fisher Investments al (800) 851-8845 y pregunte por James Morris. James trabaja en la oficina de Plano, TX.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 2025, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene James?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra James?
Fisher Investments informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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