Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
45años
Asesor con más experiencia en Jupiter
3años
Max Bashford
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Max Bashford es asesor financiero fiduciario en Jupiter, Florida, con 3 años en la industria. Max se unió a Wells Fargo Advisors en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 262 asesores con oficina en Jupiter, y uno de 231 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2024)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina1044 N US Highway 1 Suite 101, Jupiter, FL 33477
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- abr 2026 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Max
Adaptadas al registro y la firma de Max.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Max
¿Cómo contacto a Max?
Llame a Wells Fargo Advisors al 314-875-3000 y pregunte por Max Bashford. Max trabaja en la oficina de Jupiter, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Max como asesor financiero?
Max está en la industria desde 2024, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Max?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Max es fiduciario?
Max está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Max?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Max su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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