RBC Capital Markets
43años
Asesor con más experiencia en Kirkland
3años
Liam Settle
Asesor financiero en Raymond James & Associates
Liam Settle es asesor financiero fiduciario en Kirkland, Washington, con 3 años en la industria. Liam se unió a Raymond James & Associates en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 297 asesores con oficina en Kirkland, y uno de 293 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2024)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina3500 Carillon Point., Kirkland, WA 98033
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$788,879
Asesores en la firma5,796
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- abr 2026 – actualidadRaymond James & Associates, Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Liam
Adaptadas al registro y la firma de Liam.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Liam
¿Cómo contacto a Liam?
Llame a Raymond James & Associates al (727) 567-1000 y pregunte por Liam Settle. Liam trabaja en la oficina de Kirkland, WA.
¿Cuánto tiempo lleva Liam como asesor financiero?
Liam está en la industria desde 2024, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Liam?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Liam es fiduciario?
Liam está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Liam?
Raymond James & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Liam su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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