William Blair & Company
47años
Asesor con más experiencia en Illinois
2años
Alexander True es asesor financiero fiduciario en Chicago, Illinois, con 2 años en la industria. Alexander se unió a Corient en 2026, después de menos de un año en Charles Schwab & CO.. Corient ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 6312 asesores con oficina en Chicago, y uno de 5878 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina10 S. Wacker Dr. Suite 3100, Chicago, IL 60606
FirmaCorient
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$6.07 millones
Asesores en la firma653
Estados con licencia ?1 estado
Services through Corient
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- jun 2026 – actualidadCorientFirma actual
- jul 2024 – ago 2024Charles Schwab & CO., Inc.Anteriormente
Contacto Alexander
(305) 735-2020Sede central de la firma en Miami, FL. Pregunte por Alexander. 10 S. Wacker Dr. Suite 3100Chicago, IL 60606Oficina · Cómo llegar Página de FacebookCorient
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Alexander
Adaptadas al registro y la firma de Alexander.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Alexander
¿Cómo contacto a Alexander?
Llame a Corient al (305) 735-2020 y pregunte por Alexander True. Alexander trabaja en la oficina de Chicago, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Alexander como asesor financiero?
Alexander está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Alexander?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Alexander es fiduciario?
Alexander está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Alexander?
Corient informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Alexander su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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