Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
3años
Con sede en New York, New York, Jonathon Toth es asesor financiero fiduciario con 3 años de experiencia en la industria. Jonathon trabaja con Morgan Stanley desde 2024. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 15438 asesores con oficina en New York, y uno de 14016 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2024)
Cómo se compara ?3 años en la industria
OficinaOne Penn Plaza 43rd Floor, New York, NY 10119
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Preguntas para hacer Jonathon
Adaptadas al registro y la firma de Jonathon.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathon
¿Cómo contacto a Jonathon?
Llame a Morgan Stanley al 914-225-5510 y pregunte por Jonathon Toth. Jonathon trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathon como asesor financiero?
Jonathon está en la industria desde 2024, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jonathon?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathon es fiduciario?
Jonathon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathon?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Jonathon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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