Morgan Stanley
46años
Asesor con más experiencia en Long Beach
3años
Samee Dokovic
Asesor financiero en Morgan Stanley
Con sede en Long Beach, California, Samee Dokovic es asesor financiero fiduciario con 3 años de experiencia en la industria. Samee trabaja con Morgan Stanley desde 2024. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 359 asesores con oficina en Long Beach, y uno de 316 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2024)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina3840 Kilroy Airport Way Suite 400, Long Beach, CA 90806
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- nov 2024 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Contacto Samee
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Samee. 3840 Kilroy Airport Way Suite 400Long Beach, CA 90806Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Samee
Adaptadas al registro y la firma de Samee.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Samee
¿Cómo contacto a Samee?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Samee Dokovic. Samee trabaja en la oficina de Long Beach, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Samee como asesor financiero?
Samee está en la industria desde 2024, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Samee?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Samee es fiduciario?
Samee está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Samee?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Samee su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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