Cetera Investment Advisers
41años
Asesor con más experiencia en Irving
3años
Sofia Maricevic
Asesor financiero en Goldman Sachs Wealth Services
Sofia Maricevic lleva 3 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Irving, Texas. Sofia se unió a Goldman Sachs Wealth Services en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y suscripciones.
Uno de 185 asesores con oficina en Irving, y uno de 176 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2024)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina125 E. John Carpenter Freeway Suite 1000, Irving, TX 75062
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, suscripción, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$215,149
Asesores en la firma1,137
Estados con licencia ?1 estado
Services through Goldman Sachs Wealth Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadGoldman Sachs Wealth Services, L.P.Firma actual
Contacto Sofia
(518) 886-4000Sede central de la firma en Cohoes, NY. Pregunte por Sofia. 125 E. John Carpenter Freeway Suite 1000Irving, TX 75062Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInGoldman Sachs Wealth Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Sofia
Adaptadas al registro y la firma de Sofia.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sofia
¿Cómo contacto a Sofia?
Llame a Goldman Sachs Wealth Services al (518) 886-4000 y pregunte por Sofia Maricevic. Sofia trabaja en la oficina de Irving, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Sofia como asesor financiero?
Sofia está en la industria desde 2024, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Sofia?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sofia es fiduciario?
Sofia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sofia?
Goldman Sachs Wealth Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas de suscripción, tarifas fijas. Pida a Sofia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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