UBS Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Rochester
2años
Patrick Larkin
Asesor financiero en Strategic Advisers
Patrick Larkin es asesor financiero fiduciario en Rochester, New York, con 2 años en la industria. Patrick se unió a Strategic Advisers en 2026, después de un año en Equitable Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 988 asesores con oficina en Rochester, y uno de 828 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina2780 Monroe Ave Suite 201, Rochester, NY 14618
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- mayo de 2024 – nov 2025Equitable Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Patrick
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Patrick. 2780 Monroe Ave Suite 201Rochester, NY 14618Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Patrick Larkin. Patrick trabaja en la oficina de Rochester, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
O'Keefe Stevens Advisory
45años
Asesor con más experiencia en O'Keefe Stevens Advisory
Lifemark Securities
44años
Asesor con más experiencia en Lifemark Securities
UBS Financial Services
44años
Top 1% en experiencia en Rochester
Morgan Stanley
44años
Top 1% en experiencia en Rochester
UBS Financial Services
43años
Top 1% en experiencia en Rochester