Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Middleton
3años
Crew Risgaard
Nombre completo en el registro: Crew Robert Risgaard
Asesor financiero en Merit Financial Advisors
Con sede en Middleton, Wisconsin, Crew Risgaard es asesor financiero fiduciario con 3 años de experiencia en la industria. Crew trabaja con Merit Financial Advisors desde 2025; antes pasó un año en Pillar Wealth Management. Merit Financial Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 177 asesores con oficina en Middleton, y uno de 158 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2024)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina1350 Deming Way #480, Middleton, WI 53562
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$897,421
Asesores en la firma289
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merit Financial Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ene 2025 – actualidadMerit Financial AdvisorsFirma actual
- mar 2024 – ene 2025Pillar Wealth Management Co.Anteriormente
Preguntas para hacer Crew
Adaptadas al registro y la firma de Crew.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Crew
¿Cómo contacto a Crew?
Llame a Merit Financial Advisors al (678) 867-7050 y pregunte por Crew Risgaard. Crew trabaja en la oficina de Middleton, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Crew como asesor financiero?
Crew está en la industria desde 2024, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Crew?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Crew es fiduciario?
Crew está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Crew?
Merit Financial Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Crew su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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