Wells Fargo Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Overland Park
2años
Jonathan Barton
Nombre completo en el registro: Jonathan E. Barton
Asesor financiero en Creative Planning
Jonathan Barton lleva 2 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Overland Park, Kansas. Jonathan se unió a Creative Planning en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 2512 asesores con oficina en Overland Park, y uno de 2253 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina5454 W. 110th Street, Overland Park, KS 66211
FirmaCreative Planning
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.11 millones
Asesores en la firma1,172
Estados con licencia ?1 estado
Services through Creative Planning
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- oct 2024 – actualidadCreative PlanningFirma actual
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a Creative Planning al (866) 909-5148 y pregunte por Jonathan Barton. Jonathan trabaja en la oficina de Overland Park, KS.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Creative Planning informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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40 Corporate Woods Building 9401 Indian Creek Parkway, Suite 1100
Overland Park, KS 66210
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