Oneamerica Securities
46años
Asesor con más experiencia en Waltham
2años
Ethan Thomas
Asesor financiero en Strategic Advisers
Ethan Thomas es asesor financiero fiduciario en Waltham, Massachusetts, con 2 años en la industria. Ethan se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 494 asesores con oficina en Waltham, y uno de 431 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
OficinaWaltham, MA
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
Contacto Ethan
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Ethan. Waltham, MAOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Ethan
Adaptadas al registro y la firma de Ethan.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Ethan
¿Cómo contacto a Ethan?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Ethan Thomas. Ethan trabaja en la oficina de Waltham, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Ethan como asesor financiero?
Ethan está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Ethan?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Ethan es fiduciario?
Ethan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Ethan?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Ethan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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