Strategic Advisers
21años
Asesor con más experiencia en Orange
2años
Jerwon Thomas
Asesor financiero en Strategic Advisers
Jerwon Thomas es asesor financiero fiduciario en Orange, Ohio, con 2 años en la industria. Jerwon se unió a Strategic Advisers en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 16 asesores con oficina en Orange, y uno de 16 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina200 Pinecrest Drive, Orange, OH 44122
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- abr 2026 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
Contacto Jerwon
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Jerwon. 200 Pinecrest DriveOrange, OH 44122Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jerwon
Adaptadas al registro y la firma de Jerwon.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jerwon
¿Cómo contacto a Jerwon?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Jerwon Thomas. Jerwon trabaja en la oficina de Orange, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Jerwon como asesor financiero?
Jerwon está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jerwon?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jerwon es fiduciario?
Jerwon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jerwon?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Jerwon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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